Государственная компания «Автодор» разместила на Московской бирже выпуск биржевых облигаций серии БО-001Р-02 номинальной стоимостью 7 млрд руб со сроком погашения через 2 года. Об этом говорится в сообщении компании. Оферта не предусмотрена.
«Средства, полученные от размещения ценных бумаг, будут направлены на строительство скоростной автомобильной дороги М11 Москва – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении компании.
Ставка 1–4 купонов по облигациям установлена на уровне 8,1% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,26% годовых. Размер купонного дохода в расчете на одну бумагу составляет 40,39 руб.
Книга заявок по выпуску облигаций была закрыта 12 декабря. Общий объем спроса составил более 22,6 млрд руб., из которых порядка 17 млрд руб. – по финальной ставке. Всего в рамках процедуры бук-билдинга было подано более 70 заявок со стороны инвесторов.
Организатором размещения выступает «ВТБ Капитал».
«Автодор» управляет крупными инфраструктурными проектами по созданию, развитию и эксплуатации сети скоростных автомагистралей. Компания эксплуатирует автомагистрали, скоростные автомобильные дороги и придорожную инфраструктуру. Госкомпания занимается комплексной реконструкцией трасс М1 «Беларусь», М4 «Дон» и М3 «Украина». Также «Автодор» является ответственным исполнителем строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области и М11 Москва – Санкт-Петербург.